Naoto Takenaka

อดีตนักฆ่าที่ถูกทิ้งให้ตาย และกลายเป็นแพะรับบาปคดีฆ่าครอบครัวตัวเอง กลับมาสู้สุดตัว เพื่อล้างแค้นเหล่า "ปีศาจ" สวมหน้ากาก ที่แผ่อำนาจครอบงำเมืองแห่งนี้

เมื่อเจ้าศักดินาอิตาคุระ คัตสึอากิระ ตัดสินใจเตรียมกองกำลังซามูไรของเขาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการให้พวกเขาเข้าแข่งขันมาราธอน ยูกิ ลูกสาวผู้มีความคิดเป็นอิสระก็เข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยอย่างลับๆ

ยูริทิ้งเรียวไว้กับคำพูดลึกลับ เรียวเดินทางไปฮอกไกโดโดยรู้ว่านักมายากลร่างโคลนของเขาหายตัวไป เรียวรู้ว่ายูริเป็นคนรักของนักมายากลด้วย และเขาจึงเรียนรู้เวทมนตร์ เรื่องราวที่เชื่อมโยงตัวตนสองอย่างเข้าด้วยกัน คือ ภาพลวงตาและเวทมนตร์